中国光伏行业协会江华：国内市场仍具韧性，全年装机预测维持180

9月9日，中国装机在北极星电力网、光伏国内北极星太阳能光伏网联合主办的行业协“2026年光储新时代论坛”上，中国光伏行业协会副秘书长江华就光伏行业发展形势与热点问题进行了深度解读。江华

上半年多晶硅、市场硅片、仍具韧性电池、全年组件产量全面下滑，预测主因国内外需求同步萎缩，维持尤其国内市场下降明显，中国装机导致上游供给端需求减少，光伏国内各环节开工率维持低位，行业协多晶硅上半年开工率仅约30%。江华7月因国内装机回升，市场单月产量同比转正，仍具韧性但1至7月累计仍为下降。

下游装机方面，1-7月新增86.2GW，同比下降60%，下滑原因一是市场化交易电价大幅下降，叠加限电、土地税费等问题，央国企西北电站普遍亏损，投资积极性受挫;二是去年同期“531”抢装基数高达200GW，占全年新增60%以上，基数效应显著。但7月单月同比已转正，全年装机预测维持180至240GW。光伏已超越煤电成为第一大电源，每8度电有1度来自光伏。

出口方面，上半年总额约170亿美元，同比增长24.3%，为2023年下半年以来首次恢复增长，出口额增速快于出口量，表明出口价格回升。结构上，组件出口额占比首次跌破80%至76.8%，电池片占比从12.1%升至18.6%，反映海外组件产能扩张带动电池片需求，全球制造格局变化。区域上，欧洲仍为组件最大市场，东南亚因能源转型需求成为最大增量;印尼为电池片第一大出口市场，印度因ALMM政策(6月电池纳入清单)出口骤降;印度为硅片第一大市场，与其本土电池产能扩张相关。

价格方面，1至3月因银价高位和出口退税取消前抢出口小幅回升，4月退税正式实施后下行，8月起受美国232条款及协会发布成本团标、市监总局召开价格指导会议推动，各环节价格持续上涨，但整体仍低于成本销售。

企业经营持续承压，A股31家主产业链净利润率从2024年-8.9%扩至2026上半年-11.7%，资产负债率升至70.6%，筹资现金流转负，融资出现瓶颈。

技术进步持续推进，上半年不完全统计，TOPcon产量占94%，BC占4.1%，HJT占0.6%;招标端BC占21.3%，高效电池接受度上升。无银化加速，HJT九成使用银包铜，TOPcon导入银包铜，爱旭完成铜电镀量产，隆基发布ACM贱金属化技术。

展望全球，IEA预测2026年光伏发电量超风电核电，2029年超水电，2026至2030年光伏占年均新增可再生能源47%;SPE预测2026年全球装机612GW，2030年达864GW，年均增速7%。

贸易形势严峻。美国通过双反、301、反规避、《大而美法案》层层设阻，近期扩展至逆变器和储能;印度通过ALMM清单(组件生效后出口降75.8%，电池生效后降84.6%)，2028年拟纳入硅片;欧盟强化绿色壁垒。美国组件产能超65GW，印度超220GW，进一步挤压我国出口。

国内方面，行业主管部门持续推动整治内卷式竞争，从需求端和制造端两端发力。需求端，“十五五”规划要求2030年风光总装机2800GW以上，年均新增200GW，首次要求光伏置信出力达6%，推动光储融合和构网型技术;拓展治沙、氢氨醇、交能融合等新场景。制造端，暂停新增产能审批，五项强标(组件安全/能效/标识、多晶硅/单晶硅能耗)发布，设三级指标，约20%产能不达标;成本团标为“不低于成本”提供统一核算依据，为价格执法奠定基础;此外，国资委推动绿色采购指引，将碳足迹、绿电比例纳入央国企招标强制要求，价格不再唯一。